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刘兴亮:缺芯之痛正在重新定义全球化布局

近期,高盛一项最新研究显示,全球有多达169个行业,在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。
 
工业界,特别是电子相关产业,很多人都感受到了「缺芯」之痛。全球第一次出现了普遍性的有钱买不到芯片的局面。
 
从高盛的报告可以看出,这次的全球「缺芯」事件不仅仅影响到了电子产业,还影响到了其他如汽车、钢铁、空调等传统的制造业。从某种程度上讲,全球制造业普遍受到了波及。「缺芯」给制造商的直观感受,首先是价格飞涨,很多芯片的价格上涨了五倍甚至十倍;其次,很多企业、厂家、制造商拿着现金也提不到货,甚至提前预付款也没货。
 
从买不起芯片,到买不到芯片,这种状况是前所未有的。
 
疫情可能是「缺芯」局面的罪魁祸首
 
如此大面积的全球性「缺芯」,主要有以下几个方面的原因:
 
美国得州暴风雪
 
日本瑞萨电子火灾
 
全球新冠疫情
 
商人的囤货
 
其中,新冠疫情的影响是最大的。疫情导致了很多人居家办公,于是Pad、电脑等需求猛增,同时,疫情导致很多工厂停摆,无法开工,导致芯片制造、测试环节出现大面积中断。
 
再叠加雪灾、火灾、商人的囤积居奇和厂商的恐慌性囤货,共同造成了当前的「缺芯」局面。
 
由于新冠疫情目前还在全球蔓延,尤其是印度最近出现的疫情恶化状况,已经影响到周边的东南亚地区,即使目前很多国家都在打疫苗,但是芯片的供应恢复仍然没有明显改善,所以「缺芯」可能一年半载是无法解决的。
 
长期「缺芯」会带来巨大影响
 
如此大面积和长期的「缺芯」,造成的影响将是巨大的。
 
芯片产业包括材料、工艺、设计、封装、测试、应用,从上游到下游,产业链长而广,分工精细而专业,在正常状态下,这种产业链是很科学的,但是此次「缺芯」事件的发生,让人看到了这种分工的脆弱性。
 
因为分工细,所以只要任何一个环节出了问题,特别是芯片制造的上游出了问题,影响就更大,甚至导致整个产业链的崩溃。
 
多少年来,很多人以为这种分工是最有效率的,但是在雪灾、火灾以及疫情这种黑天鹅事件发生之前,很少有人在意这种产业链分工体系的脆弱性。
 
「缺芯」事件,会在一定程度上使一些人对于这种过于精细的分工体系产生怀疑,同时也会在如何增强系统的健壮性上进行探索与尝试。
 
「缺芯」会让我们知道,单纯地追求效率是不对的,是时候做出改变了,是时候考虑如何化解不确定性事件了。
 
「缺芯」事件让人重新思考和定义
 
全球化布局
 
全球化带来了贸易全球化,也带来了分工的全球化,所以跨国公司都在寻求全球化的合理布局,将产业链中的核心环节控制在自己手中,将一些非核心的环节放到第三世界国家,比如非洲、拉丁美洲的一些地方。
 
过去,人们觉得这是完美的设计。但是,这种全球化布局没有经受住暴风雪、火灾和疫情的考验,因为这些事件超出了全球化布局的假设条件。
 
虽然,不能因为一次「缺芯」事件就完全否定全球化布局思维模式的正确性,但是美国很多厂商已经考虑开始将在国外的工厂撤回到美国,从此可以看出,他们在重新思考和定义全球化布局的合理性,提高自己对于供应链的控制能力,提高供应链的可靠性。
▲ 硅光卷积加速芯片 摄影 新京报摄影记者 王贵彬
 
接下来,在芯片方面,可能有更多的跨国公司会在供应链方面重新调整布局,尤其是不能让某个环节只布局在某一个地区,更不能只依赖于某一家工厂。
 
「缺芯」事件还会倒逼一些有实力的企业,提高对于芯片生产制造的掌控能力,比如,不断增强自己设计芯片的能力,参股入股芯片生产制造关键环节中的企业等。
 
「缺芯」的不利影响会转嫁给消费者
 
「缺芯」事件,会导致一些工厂的停产。现在的系统都非常复杂,芯片有CPU、GPU、DSP、ASIC等多个种类,很多产品都依赖于芯片,缺一不可。
 
产品因为「缺芯」而停工停产,如果是最终面向消费者的产品,则会影响下游的销售、售后一系列的厂家;如果是中间产品,则会影响到下游的产品制造厂家,这样层层传导,更多的厂家因为源头的「缺芯」而无法生产。
 
目前,已经出现手机行业、汽车行业因为「缺芯」而停工停产的现象。这种影响将是全方位的,涉及的面非常广泛。没有实力的厂家可能会因此而关厂甚至破产,虽然这是他们所不愿意的。
 
「缺芯」事件,可能会带来产品价格的上涨。芯片涨价的成本、工厂因为停工停产的损失,从过往的历史来看,会以某种方式直接或者间接转嫁给最终的消费者。再叠加当前全球性的原材料价格的上涨,消费电子、汽车等价格不跌反涨的可能性非常大。
 
我国有望在全球芯片产业链扮演越来越重要角色
 
从美国制裁华为开始,中国芯片一定程度上陷入了某种「卡脖子」的危机。这就倒逼我们从过去的完全依赖到如今的部分自主,逐步走上芯片自主生产的道路。
 
此外,我国芯片企业在某些关键领域内实现领先地位的突破,是完全可能的。
 
当年,日本也经历了这样的过程,最终日本走上了芯片强国之路。
 
以我国的财力、人力,和越来越多华为这样的芯片企业,如果能够掌握好这个全球「缺芯」的契机,自强自立,我国将在全球芯片产业链中扮演越来越重要的角色。
 
当今芯片巨头蛰伏之时,正是我们奋起追赶的黄金机会,不容错过。
 



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